Conseiller en gestion de patrimoine

Imaginez
la pièce manquante de votre stratégie

Grâce à un ensemble d’outils et de services, 1215 vous accompagne dans toutes vos démarches cabinet (réglementation, veille métier…) et facilite votre quotidien.
Accessibles facilement, toutes ces ressources vous offre un véritable confort dans l’exercice de votre activité.

Avec 1215

Facilitez votre métier

1215 booste vos possibilités en mettant à votre disposition les compétences de 20 experts spécialisés dans votre cœur de métier : ingénieries patrimoniale, sociale, civile, fiscales, immobilière…

1215 facilite votre quotidien en réduisant le temps consacré à certaines tâches comme la rédaction des écrits patrimoniaux où la sélection des produits….

Disponibles immédiatement, ces expertises apportent une réelle valeur ajoutée à votre cabinet, sans alourdir vos charges.

Investi dans la réussite des cabinets , 1215 vous donne les moyens d’accélérer votre développement :

Des outils métiers facilitateurs : fiches produits, comparatrices
Un logiciel d’aide aux préconisations intuitif et conforme aux exigences réglementaires.
Une équipe disponible et investie à vos côtés

Avec 1215

Bénéficiez de 30 ans d’expertise

A l’instar de l’accompagnement que vous prodiguez à vos clients, le lien humain, la proximité et la disponibilité sont des valeurs fondamentales portées par 1215.

Adossé au groupe Magnacarta, 1215 bénéficie d’une expérience métier de 30 ans aux côtés des conseillers en gestion de patrimoine sur tout le territoire.

Membre du groupement 1215, vous bénéficiez d’un partage d’expérience où chacun s’inspire de bonnes pratiques.

Avec 1215

Gardez votre indépendance

Indépendant, vous restez le seul décideur de la stratégie de votre cabinet.

Nos accords reposent sur un contrat de partenariat dans lequel vous restez seul propriétaire de votre clientèle.

Chef d’entreprise, vous préservez votre autonomie tout en conservant vos liens privilégiés avec vos interlocuteurs habituels.

Accompagnement du cabinet, communauté 1215
- Indépendant capitalistiquement, vous restez le dirigeant de votre structure. Néanmoins nous sommes à votre écoute pour participer à la valorisation de votre cabinet via un soutien organisationnel.
- Une animation régulière du groupement est à l’œuvre.
- Vous êtes conviés à des points de rencontres biannuelles où le partage d’expérience est prépondérant.
Ingénierie réglementaire et conformité

Ce pôle vous accompagne dans l’organisation de votre cabinet, dans le respect de l’ensemble des obligations réglementaires applicables à votre profession.
Ingénierie immobilière
Notre champ de compétences s’étend de l’immobilier physique d’investissement à la pierre papier. Parmi nos missions vous retrouverez :
- Le référencement : Recherche et sélection des programmes
- L’animation commerciale : Élaborer et suivre une gamme de produits
Gamme Produits fiable et éprouvée
Véritable relais entre le groupement et nos partenaires nous assurons :
- La sélection des fournisseurs
- La sélection d’offres produits
- Le suivi des partenariats
Tout en vous accompagnant dans le suivi régulier de vos obligations réglementaires au regard de la gouvernance produit.
Ingénierie patrimoniale
Que les préconisations soient ponctuelles ou globales, les ingénieurs patrimoniaux mettent à votre disposition leurs compétences autour de plusieurs axes fiscales, juridiques et sociales :
- Civil : Régimes matrimoniaux, protection de la cellule familiale, transmission du patrimoine, réorganisation patrimoniale …
- Fiscal : Optimisation de la fiscalité sur le revenu, sur la fortune immobilière, optimisation de la rémunération du chef d’entreprise …
- Professionnel : Restructuration de sociétés, transmission à titre gratuit, transmission à titre onéreux, gestion de trésorerie …
Au-delà des préconisations patrimoniales, nous sommes capables d’intégrer les solutions produits dans les écrits patrimoniaux.
Ingénierie sociale
Notre service social propose un accompagnement dans les domaines suivants:
- Prévoyance : TNS, complémentaire santé, protection Homme-Clé, protection familiale, prévoyance et santé collective.
- Assurance et comparatif de prêt.
- Retraite : Madelin, PERP, épargne salariale …
Appui marketing et supports de communication
Accompagnement dans tous vos projets de communication :
- Communication : Newsletter trimestrielle, flash marchés, fiches produits …
- Événementiel : accompagnement dans l’organisation de réunion client, salon…